M SmartOffice memberi para profesional saat bepergian akses cepat sesuai permintaan ke data, janji, dan tugas klien penting mereka. Ini adalah alat manajemen hubungan pelanggan seluler (CRM) terbaik untuk pengguna iPhone, yang dibangun khusus untuk agen asuransi, penasihat keuangan, dan profesional layanan keuangan lainnya.* M SmartOffice hanya tersedia untuk pengguna SmartOffice. Dengan M SmartOffice, Anda memiliki alat yang Anda butuhkan untuk tetap produktif di mana pun bisnis Anda membawa Anda. · Kontak: Mencari informasi kontak klien; klien panggilan atau email dengan cepat; gunakan integrasi peta untuk masuk ke rapat klien tepat waktu. · Janji Temu: Tetap berada di atas rapat, panggilan, dan janji lainnya. · Tugas: Kendalikan daftar tugas harian Anda dan lacak tugas yang telah selesai. · Catatan: Rekam catatan tentang interaksi klien Anda menggunakan fitur keyboard atau input suara perangkat Anda. · Produktivitas: Ukur produktivitas harian Anda dalam hal tugas selesai, jam janji temu dijadwalkan, dan lainnya menggunakan Dasbor. · Asuransi dan Investasi: Lihat detail tentang polis asuransi dan investasi klien untuk lebih memahami keuangan dan kebutuhan klien; melacak status bisnis baru, termasuk kutipan dan ilustrasi.
Riwayat versi
- Versi 1.0 diposting di 2016-04-04
Detil Program
- Kategori: Bisnis > Akuntansi & Keuangan
- Penerbit: Ebix Inc
- Lisensi: Gratis
- Harga: N/A
- Versi: 1.0
- Platform: ios